中国智能电表市场容量预测

中国智能电表市场容量预测

1、智能电表市场容量衡量参考指标

智能电表市场容量一般由三个维度组成：已卸载用户数、新增用户数、故障或轮换次数，而这三个维度又由多项参考指标组成：

① 新用户指数构成

a) 全国房地产开发企业住宅竣工套数

b) 全国房地产开发企业住宅竣工数变化率

c) 农户住宅竣工套数变化率

d) 农户住宅竣工套数

e) 国网与南网新增用户数比例关系

② 未安装用户数指标

a) 每年年底未安装的用户数

③ 故障次数或旋转次数

a) 每年更换故障的次数

b) 每年轮换次数

④ 经营范围内的客户数量

⑤ 新装数量与招标数量的比例

注：竣工即已交付，因此以竣工计算。

1.1 中国房地产开发企业住宅竣工数

根据国家统计局公布的数据，2014年-2016年我国房地产开发企业住宅竣工套数如表1所示。

从以上数据可以发现，2015年竣工套数较2014年下降8.04%，2016年竣工套数较2015年增加6.92%。结合房地产市场价格及政策与2014年以来的变化相比，2015年商品住宅新开工面积由2014年的129152万平方米减少到1099969.7万平方米，市场供应量下降，故年底开始出现新一轮的价格上涨。 2015年-2016年上半年。2016年下半年以来，为控制全国主要城市房价过快增长，一方面增加供应（2016年商品住宅新开工面积）从2015年的10999.97亿平方米增加到1195727400平方米），因此2016年的整体竣工面积也有所增加。照此情况来看，在当前房地产市场环境没有发生明显变化以及地方政府扩大供应的房地产政策没有改变的情况下，预计2017年竣工套数较2016年将继续增长，而2018年也将较2017年继续增长。但同时考虑到房地产市场已进入平台期，2018年竣工量增速仍不太可能达到2016年的6.92%。 2013年-2014年市场状况和竣工数量变化（2013年竣工7,619,577套商品住宅）。 2014年商品住宅竣工套数为780.46万套，预计2017年、2018年竣工套数比上年增长2.5%左右。但考虑到商品住宅新开工面积增长不可持续，预计2019-2021年竣工面积变化率将在零线两侧小幅振荡。经综合考虑，2019年-2021年竣工面积变化率设定为0%。

根据上述测算结果，2017-2021年全国房地产开发企业住宅竣工套数如表2所示。

表2 2017-2021年我国房地产开发企业竣工住宅套数

1.2 农户住宅竣工套数

国家统计局公布的数据显示，2016年，全国别墅和高档公寓销售总面积4470万平方米，房地产销售别墅和高档公寓总数当年开发企业258582户，别墅、高档公寓平均面积172.87平方米/套。根据国家统计局公布的农户竣工建筑面积数据，2016年农户总建筑面积73054.2万平方米。考虑到农户居住面积普遍较大，农户平均面积近似以别墅和高档公寓平均面积处理。即每套172.87平方米。

根据上述计算方法，可以计算出2013-2015年我国农村家庭住房竣工数量及变化情况，如表3所示。

表3 农户住宅竣工套数变化

据此我们可以发现，农村农民的住房竣工量逐年减少。根据2014年-2016年的变化，我们可以设定2017年及以后农户竣工套数的变化率为年均下降3%。据此可计算出2017年-2021年全国农户竣工住宅套数，如表4所示。

表4：2017-2021年中国农户竣工住宅套数

1.3 国网与南网新增用户数比例关系

国家电网公司公布的数据显示，2017年，业务范围内服务的客户数量为4.47亿户；此外，南方电网公司公布的数据显示，2017年，业务范围内服务的客户数量为8497万户。据此计算，国家电网公司客户数占比84%，南方电网公司客户数占比16%。

从人口角度来看，2016年，全国总人口为13.82亿，国家电网公司服务人口超过11亿，因此估算国家电网业务范围内的人口公司业务范围内人口占79.6%，而南方电网公司业务范围内人口占20.4%。

综合以上信息，国家电网公司经营范围内户均人口为2.46人，南方电网公司经营范围内户均人口为3.32人。可以判断，国家电网公司业务范围内新建房屋的速度应该快于南方电网公司。据此，采用客户数占比作为新增用户数占比，即国家电网公司新增用户占84%，南方电网公司新增用户占16% %。

29.1.4 年度故障表变化次数计算规则

我们将Y(n)定义为不同年份的运行故障率，国家电网公司格式合同中要求的现场运行故障表的比例不得超过1%。并且使用寿命超过10年，且供应商对不同运营年限的评价系数f(n)在7年内相差10%，Y(n)对应的值可设置为Y(1) Y(2)=1.1%,Y(3)=1.2%,Y(4)=1.3%,(5)Y=1.4%,(6)=1.5%Y,Y(7)=1.6 %，Y = 1.7% (8)，Y (9) = 1.8%，Y (10) = 1.9%。

故障数计算公式如下：

故障次数（2017年）=实际安装次数（2016年）*Y（1）实际安装次数（2015年）*Y（2）实际安装次数（2014年）*Y（3）实际安装次数（2013年）*Y（4）实际安装数量 (2012) * Y (5) 实际安装数量 (2011) * Y (6)

故障次数（2018年）=实际安装次数（2017年）*Y（1）实际安装次数（2016年）*Y（2）实际安装次数（2015年）*Y（3）实际安装次数（2014年）*Y（4）实际安装数量 (2013) * Y(5) 实际安装数量 (2012) * Y(6) 实际安装数量 (20 11)*Y(7)

等等。

2 国家电网公司智能电表市场容量预测

国家电网公司公布的数据显示，2017年，国家电网公司全区新增智能电表3748.7万只，其中乡镇改造1431.4万户。2017年底，国家电网公司运营区域覆盖26个省（自治区、直辖市），覆盖国土面积88%以上，供电人口超过11亿，累计安装智能电表数量已达4.24亿户。国家电网2017年社会责任报告公布的数据显示，2017年底，国家电网公司服务的客户数量为4.47亿户，仍有2300万户家庭尚未安装智能电表。

2.1 2018-2021年国家电网公司新增用户数

根据第29.1.1、29.1.2和29.1.3节分析，计算国家电网公司2017年-2021年新增用户数如表5所示。

表5 2017-2021年国家电网公司新增用户数

2.2 2018-2021年国家电网公司市场容量

从国家电网公司整体趋势来看，由于面向对象协议还处于实施的初级阶段，目前仍有大量企业未能获得面向对象协议产品的测试报告，国家电网公司公司计划于2018年完成IR46标准的转化并与国家标准同时发布。因此，预计2018年和2019年新增用户、故障表更换和提前表更换仍将是主要，因此需求量预计较小且稳定；从2020年开始，同时满足IR46和面向对象协议的产品将有计划、有节奏地全面推广，需求将大幅增加。

根据国家电网公司新政策，将继续通过状态评估的方式对现场智能电表实施全生命周期跟踪，减少周期性轮换，因此故障电表的更换数量将纳入考虑范围。 2018年、2019年市场容量预测，旧表轮换数量基本不考虑。故障电表数量根据历年国家电网智能电表实际安装情况计算，如表6所示。

表6 国家电网历年智能电表实际安装数量（万台）

2017年市场容量：

根据上述理论测算，2017年新增用户数约为1005万；到2016年底，卸载用户数约为4300万。需要更换的故障表数量约为481万张，即(7476×1% 6450×1.1% 6600×1.2% 6200×1.3% 7000×1.4% 5162×1.5%)×10000。总体市场容量约为5786万。根据招标结果，新增招标数量3819万个，市场容量覆盖率66%。

2018年市场容量预测：

2018年预计新增用户数约1011万；到2017年底，卸载用户数约为2300万。预计2018年更换故障表数量约为557万个，即（3,7448.7×1% 7476×1.1% 6450×1.2% 6600×1.3% 6200×1.4% 7000×1.5% 5162×1.6% ) × 10,000。总体市场容量约为3868万。

但2017年第二批智能电表共计1727万只，要到2018年才能上市；其次，据测算，2017年招标共计2092万米，预计整体供货率在60%左右，加上个别网省和2016年招标的部分米尚未供货，也就是说，应该还有近1000万米未供应。根据近两年的合同履行情况，预计2018年1000万台的供货率预计为80%，而2017年第二批1727万台的供货率预计为80%。为60%，2018年两部分加起来将超过1800万张表。此外，供应部分中每个网络省份总共应有200万张库存表左右。因此，要覆盖3868万的全部市场容量，2018年需要征集1868万。但根据经验，市场容量的招标匹配度一般不超过70%，即剩余的实际需求应该在900万左右；同时，从近两年的表现来看，本年度首批招标的电表合格率基本不超过60%，因此预计今年的招标量将有所下降。 2018年招标应该是1500万左右；同时，考虑到2019年的需求，2017年下半年大概需要招标1300万只智能电表，因此预计2018年整体招标量应该在2800万只左右。

2019年市场容量预测：

预计2019年新增用户1001万，2018年底未安装用户1100万，2018年更换故障表639万张。即（2800 x 1.1% 3748.7 x 1% 6450 x 7476 x 1.2% 1.3% 6200 x 6600 x 1.4% 1.5% 5162 x 7000 x 1.6% 1.7%)乘以10000。市场总容量约为2800万只，但考虑到新标准电表将在2020年全面推出， 2019年下半年的招标量很可能较大，因此2019年可能会出现招标量明显超过2019年实际市场容量的情况，如果出现这种情况，2019年的招标量很可能会达到超过4000万。

2020年市场容量预测：

随着2019年IR46标准值的全面提高，预计国家电网公司将在2020年全面开始使用新标准智能电表。据保守估计，结合标准，计量设备的折旧周期资产期限为6-9年，2011年安装的设备将全部更换，考虑到部分损坏设备已被更换。但仍然会有超过4000万只手表可以更换，加上新增用户，预计需求将突破5000万只。

2021年市场容量预测：

到2021年，2012年安装的智能电表将能够轮换，按照2012年的安装数量计算，预计需要更换5000万只电表，加上新增用户，预计还会有近6000万只智能电表需求