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中国智能电表市场容量预测

中国智能电表市场容量预测

1智能电表市场容量测算参照指标

智能电表市场容量一般由存量未安装用户数、新增用户数、故障或轮换数量这三个维度组成，而这三个维度又由多个参照指标组成：

①新增用户数指标组成

a）全国房地产开发企业住宅类竣工套数

b）全国房地产开发企业住宅类竣工套数变化率

c）农村农户住宅套竣工套数变化率

d）农村农户住宅竣工套数

e）国网与南网新增用户数量比例关系

②未安装用户数指标组成

a）每年期末未安装用户数

③故障或轮换数量

a）每年故障更换数

b）每年轮换数

④经营范围客户数量

⑤新增安装数与招标数量比例关系

说明：竣工住宅意味着已经可以交付，因此以竣工住宅作为测算依据。

1.1全国房地产开发企业住宅类竣工套数

根据国家统计局公布的数据，2014～2016年全国房地产开发企业住宅类竣工套数如表1所示。

从以上数据可以发现，2015年竣工套数较2014年减少8.04%，2016年竣工套数较2015年增加6.92%。结合2014年以来房地产市场价格和政策变化情况，由于2015年商品住宅房屋新开工面积由2014年的129,152万平方米按减少到109,969.7万平方米，市场供应下滑，于是2015年末到2016年上半年房价出现了新一轮涨价潮。而从2016年下半年开始，全国各主要城市为控制房价过快增长，一方面加大供应（2016年商品住宅新开工面积由2015年的109,969.7万平方米增加到119,572.74万平方米），因此2016年整体竣工套数也随之增加。据此情况，在目前房地产市场环境未发生大的变化同时各地政府扩大供应的房地产政策没有发生变化之前，预计2017年竣工套数将较2016年继续增长，而2018年也将较2017年继续增长。但同时考虑到房地产市场已经进入平稳期，2018年竣工套数的增长率将不大可能仍能达到2016年的6.92%，参照2013年～2014年期间的市场情况和竣工套数变化情况（2013年商品房住宅竣工套数为7,619,577套，2014年商品房住宅竣工套数为7,804,600套），预计2017年和2018年的竣工套数皆比上一年增长2.5%左右。但考虑到商品住宅房屋新开工面积增长不可持续性，预计2019～2021年期间竣工套数变化率将处于零线两侧微幅震荡的可能性较大，综合考虑后，将2019年～2021年期间的竣工套数变化率设为0%。

根据以上测算结果，2017年-2021年期间的全国房地产开发企业住宅类竣工套数见表2。

表2 2017～2021年全国房地产开发企业住宅类竣工套数

1.2农村农户住宅套竣工套数

根据国家统计局公布的数据，2016年全国别墅、高档公寓销售面积总量为4470万平方米，同年房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数总量为258582套，测算别墅、高档公寓平均面积为172.87平方米/套。再根据国家统计局公布的农村农户住宅竣工建筑面积数据，2016年全国农村农户竣工住宅建筑面积总量为73051.42万平方米，考虑到农村农户住宅面积普遍较大，这里将农村农户住宅的套均面积与别墅、高档公寓套均面积近似处理，即172.87平方米/套。

根据以上计算方法，可以测算出2013～2015年期间全国农村农户住宅竣工套数及变化情况，详见表3。

表3农村农户竣工住宅套数变化情况

据此我们可以发现农村农户竣工住宅套数每年都在减少。根据2014～2016年之间的变化情况，我们可以将2017年及之后的农村农户竣工住宅套数变化率设定为每年平均减少3%。据此可以测算出2017年～2021年期间全国农村农户竣工住宅套数，见表4。

表4 2017～2021年期间全国农村农户竣工住宅套数

1.3国网与南网新增用户数量比例关系

根据国家电网公司发布的数据，截止到2017年经营范围内服务客户数为44,700万户；另外根据南方电网公司发布的数据，截止到2017年经营范围内服务客户数为8497万户。据此测算国家电网公司客户数量占比为84%，南方电网公司客户数量占比为16%。

从人口数量来看，截止到2016年，全国人口总数为13.82亿，国家电网公司服务人口超过11亿，据此测算国家电网公司经营范围内人口占比为79.6%，而南方电网公司经营范围内人口占比20.4%。

综合以上信息，国家电网公司经营范围内户均人口为2.46人，南方电网公司经营范围内户均人口为3.32人，由此可以判断国家电网公司经营范围内的新建住宅速度应快于南方电网公司经营范围。据此采用客户数量占比作为新增用户数量占比，即国家电网公司新增用户占84%，南方电网公司新增用户占16%。

29.1.4每年故障表更换数计算规则

我们定义Y（n）为不同年份运行故障率，结合国家电网公司格式合同中要求的现场运行故障表比例不得超过1%。和使用寿命达到10年以上的要求，以及供应商评价中对于不同运行年数的评价系数f（n）差值在7年以内均为10%，则Y（n）对应的值可设定为Y（1）=1%、Y（2）=1.1%、Y（3）=1.2%、Y（4）=1.3%、Y（5）=1.4%、Y（6）=1.5%、Y（7）=1.6%、Y（8）=1.7%、Y（9）=1.8%、Y（10）=1.9%。

故障数计算公式举例：

故障数（2017）=实际安装数（2016）*Y（1）+实际安装数（2015）*Y（2）+实际安装数（2014）*Y（3）+实际安装数（2013）*Y（4）+实际安装数（2012）*Y（5）+实际安装数（2011）*Y（6）

故障数（2018）=实际安装数（2017）*Y（1）+实际安装数（2016）*Y（2）+实际安装数（2015）*Y（3）+实际安装数（2014）*Y（4）+实际安装数（2013）*Y（5）+实际安装数（2012）*Y（6）+实际安装数（2011）*Y（7）

依次类推。

2国家电网公司范围智能电表市场容量预测

根据国家电网公司发布的数据，2017年度国家电网公司经营区域新装智能电能表3748.7万只，其中村镇电网改造户表1431.4万户。截止到2017年年底，国家电网公司经营区域覆盖26个省（自治区、直辖市），覆盖国土面积88%以上，供电服务人口超过11亿人，智能电能表累计安装数量已达到4.24亿户。据国网2017年社会责任报告发布的数据，截止到2017年末，国网公司服务客户数为4.47亿户，仍有2300万户没有安装智能电表。

2.1国家电网公司2018～2021年期间新增用户数

根据章节29.1.1、29.1.2和29.1.3的分析，测算出国网公司在2017～2021年期间新增用户数量见表5。

表5国网公司2017～2021年期间新增用户数

2.2国家电网公司2018～2021年期间市场容量

从国家电网公司的整体趋势来看，由于面向对象协议仍处于推行的初始阶段，目前仍有大量企业未能取得面向对象协议产品的检测报告，同时国家电网公司计划于国家标准同步在2018年完成IR46标准的转化和发布工作，因此预计在2018年和2019年仍以新增用户、故障表更换和早期电表更换为主，因此需求量预计整体少且平稳；而从2020年开始将会有计划有节奏的全面推广同时满足IR46和面向对象协议两套标准的产品，需求量将会发生较大增长。

根据国家电网公司新政策，将陆续推行采用状态评价的方式对现场智能电表进行全生命周期跟踪，减少周期性轮换，因此在2018年和2019年市场容量预测时重点考量故障表更换的数量，而基本不考虑老旧表轮换的数量。故障表数量将依据国网历年智能电表实际安装量进行测算，详见表6。

表6国网历年智能电表实际安装量（万）

2017年市场容量：

根据以上理论测算，2017年新增用户数约为1005万户；2016年期末未安装用户数约为4300万户；需要更换的故障表数量约为481万只，即（7476×1%+6450×1.1%+6600×1.2%+6200×1.3%+7000×1.4%+5162×1.5%）×10000。整体市场容量约为5786万只。根据招标结果，新增招标数量为3819万只，对市场容量覆盖率为66%。

2018年市场容量预测：

2018年预计新增用户数约为1011万户；2017年期末未安装用户数约为2300万户；2018年预计需要更换的故障表数量约为557万只，即（3748.7×1%+7476×1.1%+6450×1.2%+6600×1.3%+6200×1.4%+7000×1.5%+5162×1.6%）×10000。整体市场容量约为3868万只。

但是，2017年第2批共有1727万只智能电表要到2018年才能开始供货；其次，根据测算，2017年次招标的共2092万只电表预计整体供货率为60%左右，再加上个别网省还有2016年度招标的部分电表还未供货，即合计应还有近1000万只表未供货。根据近两年的履约情况，预计这1000万只表在2018年度供货率预计为80%，而2017年第2批的1727万只表的供货率预计为60%，两部分相加将有1800多万只表中2018年供货。再者，已供货部分中各网省合计应还有200万只左右的库存表。因此，若要将3868万只市场容量全部覆盖，则还需在2018年招标1868万只。但是，根据经验，市场容量的招标匹配度一般不会超过70%，即剩余实际需求应该为900万只左右；同时，从近两年的履约情况来看，当年度次招标的电能表履约率基本没有超过60%，因此，预计2018年招标的招标量应在1500万只左右；同时考虑到2019年的需求，2017年下半年大概还需要招标1300万只智能电表，因此，预计2018年整体招标量应在2800万只表左右。

2019年市场容量预测：

2019年预计新增用户数为1001万户，2018年期末未安装用户数1100万户，2018年预计需要更换的故障表数量为639万只，即（2800×1%+3748.7×1.1%+7476×1.2%+6450×1.3%+6600×1.4%+6200×1.5%+7000×1.6%+5162×1.7%）×10000。合计市场容量约为2800万只，但是考虑到2020年开始全面上马新标准电表，那么2019年下半年的招标有可能会放量，因此2019年可能会出现招标量大幅超过2019年实际市场容量的情况，如果出现此种情况，则2019年的招标量将有可能会达到4000万只以上。

2020年市场容量预测：

随着IR46标准值2019年全面完善，预计国家电网公司将在2020年全面开始使用新标准智能电表，按保守估计，结合计量器具资产折旧周期为6～9年的标准，2011年安装的设备将可以全面更换掉，考虑到部分故障损坏的已经被更换，仍将有超过4000万只表可以更换，再加上新增用户，预计将超过5000万只的需求量。

2021年市场容量预测：

到2021年，在2012年安装的智能电表都将可以轮换掉，根据2012年的安装数量测算，预计大概有5000万只电表需要更换，再加上新增用户，预计将会有近6000万只智能电表的需求量。